Estate Planner

Als Estate Planner vervul je een essentiële rol bij het begeleiden van de klanten in hun individuele vermogens- en successieplanning, waarbij je een diepgaande vertrouwensrelatie op lange termijn opbouwt, vaak over de generaties heen. Samen met het team van Estate Planners zal je de Nederlandstalige klanten van het kantoor van Westerlo begeleiden.

In deze boeiende functie omvatten je verantwoordelijkheden onder andere:

• Je voert een gedetailleerde analyse uit en brengt zorgvuldig de familie- en vermogenssituatie van de klanten in kaart. Hierbij identificeer je specifieke behoeften en doelstellingen, wat de basis vormt voor gepersonaliseerde vermogensadviezen.
• Je geeft advies om een op maat gemaakte en optimale vermogensplanning te bekomen. Dit omvat strategieën zoals schenkingen, wijzigingen in huwelijkscontracten, testamenten, zorgvolmachten, overlijdensverzekeringen en het oprichten van maatschappen.
• Je coördineert de uitvoering van de vermogens- en successieplanning, inclusief het opstellen van onderhandse aktes zoals bankgiften en uitonverdeeldheidtreding. Als tussenpersoon fungeer je tussen klanten en juridische professionals, zoals notarissen en advocaten, om een vlotte implementatie te waarborgen.
• Je verzorgt heldere en informatieve presentaties voor zowel nieuwe als bestaande klanten, waarbij je complexe juridische concepten op begrijpelijke wijze uitlegt.
• Je bent het eerste aanspreekpunt voor klanten met betrekking tot estate planning.
• Ten slotte sta je in voor de juridisch-fiscale ondersteuning van de Private Bankers.

• Een Belgisch Masterdiploma in de Rechten; een Manama Notariaat is een waardevolle troef maar geen vereiste. 
• Minstens 3 jaar relevante werkervaring als jurist of advocaat, met een expertise in huwelijksvermogensrecht, erfrecht en fiscaal recht; 
• Een uitstekende kennis van het Nederlands. Een goede (passieve) kennis van het Frans is een pluspunt; 
• Je haalt energie uit klantencontact en hebt een vlotte communicatiestijl.
• Je bent empathisch en een echte teamplayer.
• Je beschikt over sterke juridisch-technische vaardigheden en hebt een kritische ingesteldheid om complexe juridische vraagstukken aan te pakken.
• Je hebt een praktische zin voor initiatief en zoekt mee naar oplossingen.
• Je bent bereid om binnen enkele jaren mee te verhuizen naar hun splinternieuw kantoor in Kasterlee.

• Maak deel uit van de grootste onafhankelijke Belgische vermogensbankier, een gevestigde waarde welke een voortdurende groei nastreeft en sterk inzet op estate planning en digitale innovatie.
• Word ondergedompeld in een warme, betrokken en stimulerende omgeving met een vlakke structuur en korte beslissingslijnen.
• Werk vanuit het kantoor in Westerlo en kom terecht in een ervaren team van zo’n 50 juristen en legal supports, actief over verschillende kantoren.
• Profiteer van persoonlijke begeleiding en opleiding door ervaren estate planners om jouw vaardigheden verder te ontwikkelen.
• Collegialiteit zit in het DNA. Geniet van een aangename werksfeer in een stabiel team, waar collega’s elkaar ondersteunen, kennis delen en elkaar motiveren.
• Krijg de kans om snel verantwoordelijkheid te nemen, waardoor je een impactvolle rol kan hebben in relatie tot de klanten en het bedrijf.
• Ontvang een aantrekkelijk salarispakket met een brede waaier aan extralegale voordelen (incl. bedrijfswagen of mobiliteitsbudget, hospitalisatie- en ambulante verzekering, groepsverzekering, maaltijd- en ecocheques, gsm met abonnement, optieplan, extra verlofdagen (bank holidays), Benefits at Work).

Solliciteer dan rechtstreeks via de 'Solliciteer' knop of contacteer Emma Gröger voor meer informatie. Dit kan via mail: emma.groger@youconnect.be of op het nummer: +32 489 88 97 57.

Deze vacature loopt in exclusieve samenwerking met YouConnect.