Estate Planner

Estate Planner
Région: Waregem
Expérience nécessaire: 8 ans
Secteur d'activité: Entreprise
Réf: LexGO-02/24
Contrat: Durée indéterminée (Temps plein)

Description de la société

Delen Private Bank is gespecialiseerd in het beheer en de planning van particuliere vermogens. De Bank begeleidt haar klanten in financieel beheer, maar evengoed in juridische, fiscale, en vaak zelfs familie- of persoonsgebonden zaken. De medewerkers zijn dan ook uit fijn hout gesneden. Ze zijn de bank bijzonder dierbaar, net als de klanten.

Vijf waarden staan bij Bank Delen centraal: een persoonlijke, behoedzame en duurzame aanpak, een familiaal gevoel en efficiëntie. Deze houding valt duidelijk in de smaak bij de klanten: de bank groeit snel, telt meer dan 550 medewerkers en is aanwezig over het hele land, in 15 kantoren.


Wat biedt Delen Private Bank jou?

  • Maak deel uit van de grootste onafhankelijke Belgische vermogensbankier, een gevestigde waarde binnen zijn segment.
  • Ervaar de opwinding van werken voor een bedrijf dat een voortdurende groei nastreeft en sterk inzet op estate planning.
  • Word ondergedompeld in een stimulerende omgeving met een sterke focus op digitale innovatie.
  • Werk samen met een ervaren en competent team van ongeveer 40 juristen en legal supports, waar je mee het verschil kan maken.
  • Geniet van een aangename werksfeer in een stabiel team, waar collegialiteit hoog in het vaandel staat.
  • Krijg de kans om ownership te nemen, waardoor je een impactvolle rol kan hebben in relatie tot de klanten en het bedrijf.
  • Ontvang een aantrekkelijk salarispakket met een brede waaier aan extralegale voordelen.

Wat zijn je verantwoordelijkheden?

Als Estate Planner vervul je een essentiële rol bij het begeleiden van de klanten in hun individuele vermogens- en successieplanning, waarbij een diepgaande vertrouwensrelatie op lange termijn wordt opgebouwd, vaak over de generaties heen.

In deze boeiende functie omvatten je verantwoordelijkheden onder andere:

  • Je voert een gedetailleerde analyse uit en brengt zorgvuldig de familie- en vermogenssituatie van de klanten in kaart. Hierbij identificeer je specifieke behoeften en doelstellingen, wat de basis vormt voor gepersonaliseerde vermogensadviezen.
  • Je geeft advies om een op maat gemaakte en optimale vermogensplanning te bekomen. Dit omvat strategieën zoals schenkingen, wijzigingen in huwelijkscontracten, testamenten en het oprichten van maatschappen.
  • Je coördineert de uitvoering van de vermogens- en successieplanning, inclusief het opstellen van bepaalde onderhandse aktes zoals bankgiften en uitonverdeeldheidtreding. Als tussenpersoon fungeer je tussen klanten en juridische professionals, zoals de notarissen en advocaten, om een vlotte implementatie te waarborgen.
  • Je verzorgt heldere en informatieve presentaties voor zowel nieuwe als bestaande klanten, waarbij je complexe juridische concepten op begrijpelijke wijze uitlegt.
  • Je bent het eerste aanspreekpunt voor klanten met betrekking tot estate planning.
  • Ten slotte sta je in voor de juridisch-fiscale ondersteuning van onze Private Bankers.

Je zal de functie aanvankelijk uitvoeren in de kantoren van Rumbeke en Waregem. Je krijgt de mogelijkheid en verantwoordelijkheid om de estate planning in het kantoor Waregem uit te bouwen, met de bedoeling om uiteindelijk de functie volledig in het kantoor Waregem uit te voeren.

Herken je jezelf hierin?

  • Je beschikt over een masterdiploma rechten. Een aanvullende master-na-master notariaat is een waardevolle troef.
  • Je hebt minstens 8 jaar relevante werkervaring in vermogens- en successieplanning.
  • Je beschikt over sterke juridisch-technische vaardigheden en hebt een kritische ingesteldheid om complexe juridische vraagstukken aan te pakken.
  • Met een klantgerichte, diplomatieke en empathische aanpak gedij je in contact met klanten.
  • Je beschikt hierbij over een vlotte communicatiestijl.
  • Je hebt een praktische zin voor initiatief en je bent proactief bij het zoeken naar oplossingen.
  • Je voert taken met aandacht voor detail uit.
  • Je spreekt uitstekend Nederlands. Een goede (passieve) kennis van het Frans wordt als een pluspunt beschouwd.

Interesse?

Solliciteer dan rechtstreeks via de sollicitatieknop of contacteer Fien Stepman voor meer informatie.

Wanneer je solliciteert, bewaren we jouw CV en alle persoonsgegevens die je opgeeft in onze databank in overeenstemming met onze privacy notice.

Deze vacature loopt in exclusieve samenwerking met YouConnect, Partners for legal & HR talent. 

Google Maps
Google Maps